Discreción y datos
La discreción no es un extra. Es el servicio.
Última actualización 31 de julio de 2026
Las familias con patrimonio están acostumbradas a que les vendan. Nosotros construimos lo contrario. Esta es nuestra promesa permanente sobre cómo lo tratamos a usted, y cómo tratamos lo que nos cuenta.
Puede medir toda su exposición al impuesto sucesorio de EE. UU. en este sitio sin darnos su nombre, su correo, ni nada en absoluto. Solo sabremos de usted si decide contactarnos. Esa es toda la idea.
No perseguimos.
Aquí no hay llamadas en frío, ni campañas que usted no pidió, ni presión. Si nos pide una introducción, esa solicitud es la única razón por la que lo contactaremos, y lo haremos en sus términos y en su idioma. Si nunca lo pide, nunca sabrá de nosotros. La discreción empieza por dejar tranquila a la gente hasta que quiera hablar.
Usted ve la cifra antes de decirnos nada.
La calculadora de exposición funciona en su propio dispositivo y no pide correo para mostrarle el resultado. Las cifras que ingresa se quedan en su navegador. Las recibimos solo si decide solicitar el informe escrito, e incluso entonces se usan para una cosa: preparar su informe y, si lo pidió, que alguien le dé seguimiento. No se guarda nada salvo que nos pida enviárselo.
Pedimos muy poco.
Un nombre, una forma de contactarlo y su país de residencia fiscal bastan para que le seamos útiles. No necesitamos sus números de cuenta, sus estados de cuenta ni sus documentos para la primera conversación. Cuando el plan llegue al punto en que los detalles importan, se los pediremos de forma deliberada, y coordinaremos una manera segura de compartirlos, nunca un correo cualquiera.
Su información se queda con las personas de su plan.
Lo que nos cuenta se queda con el pequeño equipo que trabaja en su asunto. Solo con su visto bueno, y solo los profesionales concretos que su plan realmente necesita, incorporamos a un abogado, un contador, un fiduciario o una aseguradora, y cada uno ve únicamente lo pertinente a su parte. Su información nunca se vende, nunca se alquila y nunca se entrega a anunciantes. Nunca.
Confidencial por defecto.
Tratamos los asuntos familiares y financieros como privados por defecto, no a petición. El acceso dentro de nuestro equipo se limita a las personas que trabajan con usted. Cuando un asunto requiere un acuerdo formal de confidencialidad antes de avanzar, con gusto lo firmamos. La discreción no es un favor que concedemos de forma selectiva; es el estándar para todos a quienes atendemos.
En su idioma, con el mismo cuidado.
Puede hacer todo esto en inglés o español, con traducción real y no la de una máquina, y la misma discreción aplica en ambos. El idioma que elija no cambia en nada el cuidado con que manejamos lo que comparte.
Usted mantiene el control.
Puede pedirnos que le mostremos lo que tenemos, que lo corrijamos o que lo borremos, en cualquier momento. Si alguna vez aceptó recibir notas ocasionales, un solo mensaje las detiene para siempre. Nunca queda atado, y pedirlo no le cuesta nada.
El detalle formal
Esta página es nuestra promesa en palabras claras. Los términos legales precisos sobre cómo tratamos su información están en nuestro aviso de Privacidad, y cómo tenemos licencia y cómo se nos paga está en nuestras Divulgaciones. Si algo de aquí y de allí alguna vez pareciera diferir, pregúntenos y lo aclararemos.
Cuando esté listo, y no antes.
No hay compromiso ni seguimiento salvo que lo pida. Cuando le convenga, en inglés o español, aquí estaremos.
Solicitar una introducción